Ленинград, 1938 год. Капитан Фёдор Волконогов, преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Еще вчера он был на хорошем счету у начальства, но теперь вынужден скрываться от бывших сослуживцев. Ночью к нему является...